Рынок нецелевых кредитов и займов на товары меняется только в сегменте нецелевой ипотеки – который в августе, как и все лето, непрерывно рос. Обзор рынка потребительского кредитованияНачать же обзор предлагаем с единственной "кредитной" новости прошлой недели.
На минувшей неделе представители банков, в том числе НБУ, страховых компаний (СК), профессиональных ассоциаций этих двух профилей, Антимонопольного Комитета (АМКУ), Госфинуслуг и Госпотребстандарта постановили создать рабочую группу по преодолению финансовых барьеров и дискриминационных требований, выдвигаемых банками при аккредитации в них страховых компаний.
Речь идет о страховщиках кредитных залогов и жизни заемщиков, максимально расширить перечень которых (список аккредитованных в каждом банке СК) неустанно требует от банков АМКУ. Однако в итоге многие банки выставили для аккредитации заведомо неподъемные для большинства СК требования – и сослались на отказ самих страховщиков аккредитовываться. Поскольку законодательство такими действиями никак не нарушается, АМКУ приходится договариваться с банкирами о «внедрении правил профессиональной этики и поведения на рынке» в контексте аккредитации в банках СК – именно такую базовую цель поставила перед собою упомянутая рабочая комиссия. Кстати, в России банкам просто запрещено законодательством выдвигать к СК определенный ряд требований; а в Европейском Союзе заемщик имеет право выбрать любую существующую на рынке СК, аккредитации последних в банках не существует.
Также на прошлой неделе состоялась первая в Украине продажа коллектору залоговых кредитов – компания Verdict из фингруппы eCall приобрела у неназванного банка портфель безнадежно просроченных автомобильных и ипотечных кредитов физлиц номинальным объемом почти два миллиона долларов.
Темой нашего обзора являются потребительские (нецелевые и на товары) кредиты. За месяц, прошедший от прошлого обзора на ту же тему, изменений немного. Существенных движений реальных ставок вообще не отмечено. В то же время на рынке появилась многоцелевая ипотека (заемщик может приобрести по одной и той же программе на выбор: мебель, ремонт, строительство жилья, готовое жилье, авто, машиноместо). Если учесть, что в августе на рынке несколько недель действовала программа кредитов наличными, по которой залогом принималось как жилье, так и авто – можно говорить о новом потребкредитном тренде: программы мультизалоговые и программы многоцелевые.
Итак, если количество игроков, предлагающих залоговые кредиты наличными, превышает десяток, то количество игроков в сфере беззалогового кредитования вдвое меньше (а среди банков из числа 50 лидеров по активам еще более заметная разница: восемь в нецелевой ипотеке плюс один в ипотеке многоцелевой – против трех в беззалоговом кредитовании). Почему же так слабо развиваются беззалоговые кредиты, ведь ставки по ним должны быть очень выгодны для банков (от 50% до 110% реальных годовых)?
«Причин несколько, – объясняет Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка. – Банкам для работы в этом сегменте необходимо иметь соответствующую базу, и прежде всего хорошие скоринговые модели, чтобы обеспечить скорость принятия решения и возможность принятия централизованного решения».
Вторая причина, по мнению экспертов – то, что часть игроков просто ушли с этого рынка в «родственные» сегменты: кредитные карты либо потребительское кредитование непосредственно в магазинах, заменив один продукт на другой, менее рисковый.
«Третья причина – то, что до кризиса в сегменте некарточного беззалогового кредитования наличными работало достаточно много банков, которым вообще не был присущ этот вид кредитования, - рассказывает Антон Шаперенков. – Но в виду его высокой доходности они выходили на этот рынок, не желая терять прибыльный бизнес. А столкнувшись с большим уровнем невозврата по такого рода кредитам и со всеми вытекающими отсюда последствиями больше не стали испытывать свои портфели на прочность.
Четвертая причина – из-за больших объемов невозврата ряд банков, которые в докризисный период демпинговали по таким продуктам, в результате ощущают сегодня сложности с доходностью по выданным объемам беззалоговых бланковых займов».
Пятая причина – такими продуктами пользуются в основном клиенты, которые подвержены изменениям финансового состояния. «К тому же здесь не просматривается целевое использование кредита. Все это снижает привлекательность перспективы работы с такими кредитами. В кредитной карте, например, тоже нет четкого целевого использования, но по осуществляемым по ней транзакциям при необходимости его можно проследить, и в случае надобности здесь легче заблокировать новые выдачи», - отмечает Антон Шаперенков.
Каковы же по мнению банкиров прогноз развития сектора бланкового (беззалогового наличными) кредитования в ближайшее время? «Я думаю, что банки начнут активно возобновлять выдачу нецелевых беззалоговых кредитов уже этой осенью, – уверен Андрей Шило, директор департамента розничного бизнеса банка «Киевская Русь». – Это связано с наличием у банков свободных кредитных ресурсов и необходимостью проведения банками активных операций для обеспечения рентабельной работы. Но по сравнению с докризисным периодом подходы банков к заемщику будут значительно жестче, а максимально возможная сумма бланкового кредита, которую может получить физлицо, будет примерно в два раза меньше (по нашим оценкам – 15-20 тысяч гривен)».
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 14 сентября 2010 года такова:
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает три банка:
Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:
| Банк | Cрок, месяцев | Реальная ставка, % годовых | Суммы, грн. |
| Всеукраинский Банк Развития | 12, 24 | 40,15%; 41,04% | До 10 000 – только госслужащим и сотрудникам госпредприятий |
| Ренессанс Кредит (банк «Ренессанс Капитал») | 24, 30, 36 | 65,14% – 75,42% | 500 – 3000; 1 000 – 15 000; 10 000 – 20 000 |
| 18 | 64,37%, 71,72%, 75,26%, 90,18% | ||
| 12 | 68,29%, 70,23%, 75,91%, 90,88% | ||
| 6 | 65,76%, 70,71%, 77,59%, 89,27% | ||
| Platinum Bank | 20 | 108% | до 3 870 |
| от 3 до 24 | 56,46% при сроке один год; 53,36% при сроке два года | 5 000 – 75 000 |
| Банк | Вид кредита | Родителям студентов на обучение (безнал.) | Пенсио-нерам | Простым гражданам | Акция: кредит «Летний» |
| Плюс Банк | Со справкой о доходах | 72,41% | 80,1% | 96,07%; 109,4% (14 месяцев, до 7 тысяч гривен) | 79,94; 86,59% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен) |
| Без справки о доходах | 78,1% | 92,22% | 107%; 119,37% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен) | 87,51% |
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от трех банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.
Кредиты без аванса и одноразовой комиссии
В Дельта Банке можно получить кредит с нулевым авансом или авансом 20% на бытовую технику. Граждане, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.
| Банк | Срок 2-12 месяцев | Срок 6-24 месяца |
| Дельта Банк | 88,43% | 67,39% – 75,36% |
| Банк | Срок | В отделениях УСБ-Экспресс | В магазинах «Ашан» |
| УкрСиббанк | 1 год | 66,46%; 77,54% | 88,62% |
| 2 года | 69,12% | 92,16% | |
| 3 года | 70,05% |
С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50 банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10% стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом последней реальная ставка составляет 47,46% годовыхчет инальблице выше) оком на год, . Плата за перечисление средств на счет продавца товара – 1% от суммы кредита. Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000 гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже 5 000 гривен требуется поручитель.
Из меньших банков по такой схеме кредитует Platinum Bank. Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные ставки таковы:
| Банк | Срок | Реальная ставка, годовых |
| Platinum Bank | 1 год | 81,23% |
| 2 года | 76,80% | |
| 3 года | 75,24% |
Кредиты с ненулевым авансом
УкрСиббанк выдает кредиты на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.
Помимо того, кредиты с ненулевым авансом выдает Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в месяц) ; 74,03% (без страхования).
Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из восьми банков из числа 50 лидеров и банков, не входящих в это число.
Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты – все они сроком пять лет:
| Банк | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год |
| Астра Банк | 23,21% (без ежемес. комис.) * | 70% | 0,2% |
| Банк Кипра | 23,61% | 60% (за пределами райцентров 50%) | 0,2%-0,3% |
| Всеукраинский Банк Развития | 28,62%; 32,16% | 50% | 0,5% |
| Украинский БизнесБанк | 32% (класс.схема выплат); 36,08% (аннуитет) | 50% | 0,5% |
Многоцелевые ипотечные кредиты наличными
Кредит наличными на целую серию возможных покупок (мебель, авто б/у, гараж/паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке) под залог недвижимости предоставляет Unicredit Bank. Срок от одного до пяти лет. Максимальная сумма кредита – 25% цены жилья. Реальная ставка – 27,5% годовых. Страховка – 0,28% цены квартиры в год.
Карточные кредиты
Кредитные карты среди банков из числа 50 лидеров предлагают два банка.
По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:
| Срок | Льготный период 55 дней | Льготный период 30 дней | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в банкоматах ПриватБанка | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения, % задолженности |
| 1 год | 37,38% | 43,38% | 15000 гривен | 4% суммы | 4% суммы + 5 гривен | Ежемесячно 7%, но не менее 50 гривен |
| 2 года | 33,84% | 39,84% | ||||
| 3 года | 32,59% | 38,59% |
| Название карты | Реальные ставки, % годовых | Максимальная сумма кредита, тысяч гривен | Срок действия, месяцев | Лимит погашения |
| Быстрые деньги | 69,12% | До 10 | 25 | 7% кредитного лимита |
| Быстрые деньги XL | 57,60% | От 10 до 30 | 6,5% кредитного лимита | |
| Классический кредит | 54,95% | До 10 | 24 | 5% кредитного лимита |
| Классический кредит XL 2010 | 42,09 | От 10 до 30 | 5% кредитного лимита |
| Название карты | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения, % задолженности |
| Лояльная | 49,85% * | 8 000 гривен | 3% суммы + 5 гривен | Ежемесячно (до 15 числа) 5%, но не менее 50 гривен и не более суммы задолженности |
| Стандарт | 67,85% * | 8 000 гривен |
Комментариев нет:
Отправить комментарий